在余隊(duì)長的要求下，蔣明玉和袁振全互相道歉，握手言和。宋任窮拿來東北局首批南下西南籍干部的名單，目前中央批準(zhǔn)第一批服務(wù)團(tuán)的聚集地點(diǎn)設(shè)在鎮(zhèn)江，鄧小平和劉伯承看到名單里有許多老熟人，便讓名單里的人都去給娃娃兵上上課，告訴他們什么才叫真正的戰(zhàn)斗。新華社記者曾倩報(bào)名參加服務(wù)團(tuán)，晚上拎著行李找人詢問宿舍地點(diǎn)，意外發(fā)現(xiàn)對方竟是自己多年未見的哥哥曾勇。如今曾勇成為第十八軍獨(dú)立團(tuán)副團(tuán)長，而他這次是來向二野總機(jī)關(guān)作報(bào)告，匯報(bào)整訓(xùn)學(xué)習(xí)情況，結(jié)果被宋任窮留下來做一個(gè)月的軍訓(xùn)教官。

開學(xué)典禮當(dāng)天，所有人都換上了解放軍軍裝，劉伯承親自上臺發(fā)表講話，并且認(rèn)真介紹進(jìn)軍大西南的意義，希望所有人都能夠珍惜現(xiàn)在的時(shí)光，努力學(xué)習(xí)，用飽滿的熱情迎接即將到來的勝利。結(jié)束后，王步先接到妹妹的來信，得知重慶已是人心惶惶，外界都在傳蔣介石要親臨重慶，建構(gòu)一個(gè)西南大防線，住在督郵街的軍官商人都已陸續(xù)搬離，母親經(jīng)營的面館日益艱難。

國民黨保密局局長毛人鳳特別交代徐遠(yuǎn)舉，眼下要對西南的共產(chǎn)黨組織進(jìn)行大清洗，國共雙方的決戰(zhàn)就在此一舉。徐遠(yuǎn)舉表示目前白公館渣滓洞關(guān)押著大批共產(chǎn)黨的死硬分子，既然是大清洗就首先將這些人進(jìn)行處置和裁決，以免后患。除此之外，毛人鳳要求徐遠(yuǎn)舉積極部署在川、滇、黔建立游擊武裝，安排潛伏力量。

棉廠商會老板憤怒國民政府就是喂不飽的狼，隔三差五就要收刮自己名下的財(cái)產(chǎn)，但也預(yù)見了國民黨遲早撐不住，心里擔(dān)憂共產(chǎn)黨是否能靠得住。另一邊，卓琳在家門口看見鄧小平胞弟鄧墾，熱情給他迎進(jìn)家里，緊接鄧小平從外面回來，兄弟倆欣喜激動，噓寒問暖，可是相聚沒多久又分開，忙碌著各自的事情。

中央批準(zhǔn)鄧小平休息一個(gè)月，可是鄧小平覺得還有好多事情要處理，立刻跟劉伯承坐車前往北平。等到了北平后，毛澤東關(guān)心詢問鄧小平的頭痛問題，叮囑他忙公事也要注意身體。周恩來宣布中央決定由劉伯承、鄧小平、賀龍同志組建成中共中央西南局，擬訂向川黔進(jìn)攻的作戰(zhàn)計(jì)劃。 除此之外，中央決定派賀龍率十萬人入成都，毛澤東深知任務(wù)艱巨，便點(diǎn)名讓鄧小平和劉伯承說說看法。鄧小平指出交通是首要問題，其次是地形復(fù)雜，光靠后方補(bǔ)給會比較困難，戰(zhàn)斗需得速戰(zhàn)速決，另外部分補(bǔ)給需得靠政工干部開展工作。

余隊(duì)長跟曾勇抱怨這幫學(xué)生兵簡直就是一塊朽木，若是未來還沒有長進(jìn)就應(yīng)該放棄。正巧王步先打水路過聽見余隊(duì)長的話，心里有些不服氣，表達(dá)自認(rèn)為革命工作不僅是在戰(zhàn)場上奮勇殺敵，流血犧牲，對于國家和經(jīng)濟(jì)的建設(shè)同樣重要的觀點(diǎn)，并堅(jiān)信共產(chǎn)主義信仰，愿為其奮斗一生。曾勇聽了王步先的話，給他一句忠告：少說真干。

北平六國飯店，陳修和完成好可行性報(bào)告交給鄧小平，而他還有很多工作，暫時(shí)無法跟大家前往大西南。鄧小平召集了一大批愛國民主人士，實(shí)業(yè)家胡子昂表態(tài)要帶著大家為共產(chǎn)黨多作貢獻(xiàn)。隨后，鄧小平又從北平返回南京二野司令部，收到電報(bào)確認(rèn)蔣介石準(zhǔn)備去重慶，跟著大家分析他的計(jì)劃和部署。川東特委副書記鄧照明和川康特委副書記馬識途親自來見鄧小平，為其講述地下同志王樸與其母為革命工作付出的貢獻(xiàn)，令鄧小平為之欣慰感慨，決定等重慶解放后，把王家的錢都如數(shù)歸還。馬識途認(rèn)為國民黨軍心渙散，希望拉攏地方軍閥棄暗投明。因其工作意義重大，鄧小平對二人再三叮囑。

待馬識途給學(xué)生兵們做完報(bào)告，曾勇詢問大家現(xiàn)在心里作何感想，若是前路沒有苦難挑戰(zhàn)，他們這一隊(duì)伍就沒有存在的意義。接下來的日子里，服務(wù)團(tuán)開始了刻苦集訓(xùn)。中共中央決定西南局以鄧小平為第一書記，劉伯承和賀龍分別擔(dān)任第二、第三書記，管轄云、貴、川、康四省，以及第二野戰(zhàn)軍全部、第一野戰(zhàn)軍一部，共計(jì)六十余萬人。

針對于此，蔣介石開會進(jìn)行討論部署，誓要鞏固西南方向。此刻重慶白公館內(nèi)，毛人鳳下令秘密處決楊虎城。當(dāng)天夜里暴雨雷鳴，楊虎城被國民黨特工殺害。因?yàn)閲顸h地方省黨部領(lǐng)導(dǎo)不力，組織松散，以至于各地方至今有不少人在態(tài)度上模棱兩可，蔣介石認(rèn)為有些會議必被共黨所滲透利用。蔣介石要召見重慶附近地區(qū)國民黨各團(tuán)長訓(xùn)話，蔣經(jīng)國匯報(bào)云南主席盧漢被包圍，不肯來渝。