鄂豫皖根據(jù)地失敗，博古認(rèn)為派軍事顧問(wèn)很有必要，鄂豫皖這次反圍剿失敗，張國(guó)燾明顯是被第三次反圍剿的勝利沖昏了頭腦，在這之后擅自離開(kāi)了鄂豫皖，也沒(méi)有意識(shí)到自己的錯(cuò)誤，現(xiàn)在連他們具體在什么位置都不知道。紅四軍在張國(guó)燾的錯(cuò)誤領(lǐng)導(dǎo)下撤退到了陜西，為了應(yīng)對(duì)斗爭(zhēng)召開(kāi)了會(huì)議。張琴秋等人對(duì)張國(guó)燾的行為十分不滿(mǎn)，一路打一路退，不知道要退到什么地方。

曾中生的意見(jiàn)是立刻停止退卻建立新的革命根據(jù)地，改變家長(zhǎng)制作風(fēng)決策方式，如果負(fù)責(zé)決策的人沒(méi)有能力挽回危局就報(bào)請(qǐng)中央。張國(guó)燾聽(tīng)完后表示接受大家的批評(píng)，又慷慨激昂地表示自己為了蘇區(qū)鞠躬盡瘁，還讓曾中生任西北革命根據(jù)地參謀長(zhǎng)，張琴秋擔(dān)任政治部長(zhǎng)，主席則由張國(guó)燾繼續(xù)擔(dān)任。曾中生拿出了一份書(shū)面意見(jiàn)，希望張國(guó)燾轉(zhuǎn)交中央。張國(guó)燾提議成立前敵委員會(huì)，安撫了大家的情緒。張國(guó)燾開(kāi)完這個(gè)會(huì)，覺(jué)得開(kāi)的很及時(shí)，只要上下一心革命就不會(huì)垮，曾中生的群眾基礎(chǔ)很扎實(shí)，張國(guó)燾沒(méi)說(shuō)什么。小河口會(huì)議后，紅四軍建立了陜甘根據(jù)地，半年后卻迫害了曾中生等人。

幾個(gè)月前，毛澤東因病離開(kāi)瑞金來(lái)到汀州養(yǎng)病，此時(shí)已經(jīng)被撤職，正遭受迫害，毛澤東和賀子珍生下了他們的第一個(gè)孩子。博古等人來(lái)到瑞金，決定成立新的中央局，派李德到中央蘇區(qū)，還提出紅軍目前應(yīng)該改變作戰(zhàn)計(jì)劃。有人提出異議，博古卻不容再說(shuō)，要前線(xiàn)堅(jiān)決地執(zhí)行。毛澤民來(lái)看望毛澤東，毛澤東收到中央電報(bào)要他馬上回瑞金，主持臨時(shí)中央政府的工作。

陳獨(dú)秀身份特殊，被捕引起了社會(huì)高度關(guān)注，蔣介石不得不同意公開(kāi)審判。在法庭上，陳獨(dú)秀否認(rèn)危害民國(guó)，并表示對(duì)民國(guó)危害最大的恰恰是國(guó)民政府。陳獨(dú)秀最終被判有期徒刑八年，開(kāi)啟人生中最漫長(zhǎng)的鐵窗生涯。李達(dá)病愈后離開(kāi)上海，舉家遷居北平。陳公博來(lái)請(qǐng)李達(dá)去南京，李達(dá)態(tài)度很不滿(mǎn)，指責(zé)蔣汪無(wú)休無(wú)止?fàn)帣?quán)奪利不顧外辱，外敵當(dāng)前卻把槍口對(duì)準(zhǔn)自己的人民。李達(dá)表示自己絕不為帝國(guó)主義做事，也看不得他們做走狗的那副嘴臉！

中央蘇區(qū)。陳潭秋和董必武在這里再次見(jiàn)面，徐全直懷了孩子便沒(méi)來(lái)。二人都要在學(xué)校工作，董必武解釋博古他們幾個(gè)名為批評(píng)羅明路線(xiàn)，實(shí)際上是在批評(píng)毛澤東路線(xiàn)，一直擁護(hù)毛澤東作戰(zhàn)方針的人都被批判，即便大家都在心里為毛澤東鳴不平，但又有什么用呢。董必武給了陳潭秋一份見(jiàn)面禮，這就是在蘇區(qū)珍貴不已的鹽，這是董必武從份額里省下來(lái)的。朱德深夜來(lái)找毛澤東，毛澤東讓賀子珍說(shuō)自己已經(jīng)睡了不肯見(jiàn)。賀子珍不明白毛澤東為什么連朱德都不見(jiàn)，毛澤東擔(dān)心他會(huì)受牽連，因?yàn)椴┕潘麄兊南怪笓]犧牲了不少人，幸虧朱德和周恩來(lái)沒(méi)有繼續(xù)按照博古的指揮打，但博古也會(huì)因此對(duì)朱德有些想法。

南京監(jiān)獄對(duì)陳獨(dú)秀很寬宥，潘蘭珍便每日來(lái)看望他。陳松年前來(lái)監(jiān)獄看望，陳獨(dú)秀愣了一下才認(rèn)出已經(jīng)長(zhǎng)大成人的兒子。