1933年，蔣介石反動派對江西黎川進(jìn)行第五次圍剿，號稱“娃娃師”的少共國際師的戰(zhàn)士們奮起反抗，和敵人展開浴血奮戰(zhàn)，敵人炮火猛烈，少共國際師的小戰(zhàn)士奮勇向前，和敵人在戰(zhàn)壕里展開肉搏戰(zhàn)，戰(zhàn)士們傷亡慘重。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，“少年國際師”畫報主編馬勝看到受傷的戰(zhàn)友，他的心里很不是滋味，師長身受重傷，他派馬勝把一份文件交給政委。

敵人再次發(fā)動瘋狂進(jìn)攻，政委帶領(lǐng)戰(zhàn)士們抖擻精神，開始新一輪的反攻，馬勝冒著槍林彈雨把文件交給政委，政委叮囑他務(wù)必讓師長活下去。馬勝返回陣地，護(hù)送師長轉(zhuǎn)移，擔(dān)心師長睡著再也醒不過來，就拿出畫報給他看，師長讓他回去增援，還讓他唱歌鼓舞士氣。

受傷的戰(zhàn)士們從前線回福建才溪投靠毛澤東，他們跟著毛澤東參加了前幾次的反圍剿戰(zhàn)斗，讓毛澤東繼續(xù)帶著大家打仗，可毛澤東已經(jīng)沒有指揮權(quán)，被安排在地方工作，他一心一意為老百姓做事。

1934年，毛澤東來到江西于都，看到中央情報局情報員劉英在這里，催她盡快回瑞金做好本職工作，緊接著，毛澤東去見了聶榮臻和林彪，他們倆向毛澤東請教紅軍該何去何從，毛澤東提了幾次建議都被駁回，他還是覺得紅軍應(yīng)該改變戰(zhàn)線，從內(nèi)線改為外線。

蔣介石召開作戰(zhàn)會議，他們一起研究紅軍下一步的動向，制定了周密的部署。紅軍開始大規(guī)模轉(zhuǎn)移，毛澤東鼓勵大家不要氣餒，堅信早晚還會打回來的，朱德和彭德懷跟著戰(zhàn)士們一起轉(zhuǎn)移。馬勝和戰(zhàn)友們來到湖南，號召當(dāng)?shù)氐陌傩諈⒓蛹t軍，馬勝還給老鄉(xiāng)大力畫像，趁機勸他參軍，可紅軍一連打敗仗，大力的父親不敢相信。馬勝就讓戰(zhàn)士們表演節(jié)目繼續(xù)搞宣傳，沒想到國民黨反動派用飛機向這里投放傳單，動搖老鄉(xiāng)們的信心。

毛澤東生了重病，只能躺在擔(dān)架上，他發(fā)現(xiàn)部隊轉(zhuǎn)移速度太慢，堅持要帶病騎馬前行，不想因為自己影響隊伍的速度。蔣介石來向德國賽克特將軍告辭，看到朱培德等人來向?qū)④娬垖?，蔣介石就把賽克特寫的書送給朱培德，然后悄悄離開了，陪同他的祖榮大惑不解，蔣介石覺得賽克特不懂中國國情，制定的剿共策略不適合，他想繼續(xù)留在江西剿共。

馬勝帶領(lǐng)少共國際師的戰(zhàn)士們繼續(xù)轉(zhuǎn)移，國民黨部隊的偵察機在他們頭頂盤旋，馬勝身受了重傷，讓戰(zhàn)友們繼續(xù)追趕大部隊，不想因為他們拖大部隊渡江的后腿。馬勝拄著拐杖走在最后，剛剛參加后備軍的大力追上他，堅持要背著他趕路。